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아이디어-급진적

디오텍, 힘스 합병등 종료보고서





출처 : http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=searchInitInfo&acptNo=20140926000121

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)



금융감독원장 귀하2014년   9   월   26  일


회       사       명 :(주) 디 오 텍
대   표     이   사 :곽 민 철, 권 철 중
본  점  소  재  지 :서울시 금천구 디지털로9길 65(가산동, 백상스타타워1차) 14층 401호,402호

(전  화) 02-6333-6777

(홈페이지) http://www.diotek.co.kr


작  성  책  임  자 :(직  책)  CFO       (성  명) 김 동 일

(전  화) 02-6333-6777


Ⅰ. 일정


본 종료보고서는 코스닥상장법인인 주식회사 디오텍(이하 "회사" 또는 "양수인")는 주식회사 힘스인터네셔널의 최대주주 및 특수관계인인 윤양택, 최경선 (이하 "양도인")과 주식양수도 계약을 체결하고, 양도인이 보유하고 있는 주식회사 힘스인터내셔널의 주식 1,403,832주(지분율 87,74%)를 총 거래금액 28,076,640,000원에 양도하는 사항입니다.

양도인과 양수인 간에 체결한 매매계약서의 양수ㆍ도 금액은 28,076,640,000원이며, 2014년 9월 25일 양수도대금을 매도인이 지정한 계좌로 해당금액을 이체함과 동시에 목적물의 실물증서는 매수인의 계좌로 이체함으로 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 그 내역은 다음과 같습니다.


1. 자산양수도 가액


당사는 주식회사 힘스인터내셔널의 최대 주주 및 대표이사인 윤양택 및 특수관계인 1인이 보유하고 있는 보통주 1,403,832주(총 발행 주식의 87.74%)를 28,076,640천원에 인수합니다. 

- 윤양택 :1,284,832주 (인수가액: 25,696,640,000원, 1주당 가격: 20,000원)
- 최경선 : 119,000주 (인수가액: 2,380,000,000원, 1주당 가격: 20,000원)


2. 자산 양수ㆍ도 당사자의 개요

(1)  양수 회사 개요

구  분양수회사
법  인  명주식회사 디오텍
자산양수ㆍ양도양수
대표이사곽민철, 권철중
주  소본  사서울시 금천구 디지털로9길 65(가산동, 백상스타타워1차) 14층 401호,402호
연락처02-6333-6777
설립(개업)연월일1999년 03월 31일
납입자본금 (주1)11,023백만원
자 산 총 액 (주2)61,918백만원
결  산  기12월 31일
종 업 원 수158명
주권상장 또는 협회등록일2009년 12월 10일
발행주식의 종류 및 수 (주1)보통주식 22,045,945주 
(액면가액:500원)

(주1) 보고서 제출일 현재 (2014년 9월 25일) 납입자본금 및 발행주식수입니다.
(주2) 최근 사업년도말 (2013년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 양수도(평가)대상 회사 개요

구  분내용
법  인  명㈜힘스인터내셔널
대표이사윤양택
주  소본  사대전광역시 유성구 가정로174, 1층
연락처042-864-4460
설립(개업)연월일1999년 01월 21일
납입자본금 (주1)800백만원
자 산 총 액 (주2)17,479백만원
결  산  기12월 31일
종 업 원 수58명
주권상장 또는 협회등록일
(주3)
2013년 8월 14일
발행주식의 종류 및 수 
(주1)
보통주식 1,600,000주
(액면가액: 500원)

(주1) 보고서 제출일 현재 (2014년 9월 25일) 납입자본금 및 발행주식수입니다.
(주2) 최근 사업년도말 (2013년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(주3) 양도회사의 주권상장일은 코넥스상장일 입니다.


3. 진행경과 및 일정

〔양수 회사〕

구분일정
1.이사회결의일2014년 9월 25일
2.자산양수도 계약일2014년 9월 25일
3.자산양수도 기준일2014년 9월 25일
4.매매대금 지급일 (주1)계약일에 100% 지급 완료

주1) 2014년 9월 25일 양수도대금을 매도인이 지정한 계좌로 이체를 하였으며, 매수인의 계좌로 실물증서가 이체되었습니다.


Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황


해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사


해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항


해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황


해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항


해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보


(단위:백만원)

과  목양수 전증  가감  소양수 후
자산    
I.  유  동  자  산42,49720,49434,07728,915
II. 비 유 동 자 산26,48928,077054,566
자   산    총   계68,98648,57134,07783,480
부채    
I.  유  동  부  채10,88115,5006,00020,381
II. 비 유 동 부 채1,688001,688
부   채    총   계12,56915,5006,00022,069
자본    
I.   자   본    금10,144879011,023
II. 자 본 잉 여 금34,7754,115038,891
III.자  본  조  정74900749
IV.기타포괄손익누계액(3,263)00(3,263)
V. 이 익  잉 여 금14,0120014,012
자   본    총   계56,4174,994061,411

주1) 상기 자산양수도 전 재무제표는 최근 작성된 제16기 검토보고서 상 재무상태표(2014년 06월 30일) 기준으로 작성되었습니다.
주2)  상기 자산양수도 후 재무제표 주요 반영사항
 - 본건 자산양수도
 - 동년 09월 03일 실시된 제3자배정 유상증자
 - 양수 전 보유중이던 차입금 상환(07월 02일)
상기 사항 반영된 증감금액만 단순 합산한 수치로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.